Один из ключевых моментов разработки и развития бизнес-идеи является оценка рынка, его анализ по нескольким параметрам. Для того, чтобы делать какие-либо выводы о потенциальной доходности проекта и о сроке его окупаемости, необходимо просчитать:
- Объем рынка (уровень спроса).
- Уровень и характер конкуренции.
- Механизмы и способы работы конкурентов.
- Тенденции рынка (рост, стабильность, спад).
Попробуем найти подходы для самостоятельного исследования этих параметров. Разумеется, в большинстве случаев провести грубый анализ («на коленке») недостаточно. Однако с его помощью можно определить, есть ли смысл работать с идеей дальше, надо ли обращаться к специалистам в разных областях — или лучше поискать другую концепцию.
Определение объема рынка
В первую очередь, нужно понять, хорошо себе уяснить, кто ваши клиенты (целевая аудитория). Ваш клиент — это тот, кто платит вам деньги.
Объем рассчитывается либо в плане количества денег, которое платится за товары и услуги за единицу времени (за месяц), либо в виде количества сделок (количества проданных товаров).
Далеко не всегда получается точно определить размеры определенного сектора или платежеспособность целевой аудитории. Однако на первом этапе, когда решается быть или не быть идее, важно понять хотя бы нижнюю планку «не меньше, чем». Если потолок позволяет надеяться на значимую прибыль при захвате, к примеру 10% рынка — с проектом можно работать дальше.
Методы исследования спроса
Обычно применяются следующие методики.
| Метод | Суть | Особенности, примечания |
| Наблюдение за клиентами | Наблюдение за существующими продажами, определение оборотов наиболее значимых конкурентов. Отслеживание рекламы, статистики поисковых запросов, потока покупателей в магазине и так далее. Очень обширная группа; для разных секторов экономики сильно различается. | Для некоторых областей провести достаточно просто (некоторые b2b-услуги), для розницы сложнее (наблюдение за продажами в магазине требует времени и ресурсов. Методы косвенного наблюдения (например, по номеру чека в конце дня) — менее точны). |
| Интервью с экспертами | Просто задать вопросы оптовым торговцам, производителям или экспертам в данной области. | Не очень высокая точность, если только эксперт не занимается исследованиями именно этой ниши, а оптовик (производитель, импортер) не является монополистом. |
| Статистические отчеты и данные | Получение статистики, возможно, косвенно связанной с определенным товаром или услугой. Некоторые исследования — платные. | Государственная статистика обычно доступна бесплатно, но отличается малой оперативностью и точностью. Следует с осторожностью проводить экстраполяцию данных (например, количество переломов в год не равно количеству клиентов платной клиники). |
| Опросы потребителей | Интервьюирование достаточно большого числа представителей целевой аудитории. | Сравнительно низкая точность: декларируемые особенности экономического поведения далеко не всегда совпадают с реальными. Требуется особо тщательный подход к составлению опроса и его интерпретации. |
Разумеется, способов несколько больше. Однако в первую очередь применяются именно эти четыре. Для первоначального маркетингового исследования этого достаточно.
Еще один косвенный вариант — постараться прикинуть, каковы издержки конкурентов (на аренду, содержание штата, рекламу и т.д.). Очевидно, что раз бизнесы существуют, они доходны или, по крайней мере, не слишком удалены от точки безубыточности.
Определение уровня конкуренции
Для большинства ниш сейчас актуален экспресс-способ оценки конкурентности с помощью поисковых систем. Просто вводите ключевые слова, которые мог бы ввести ваш потенциальный покупатель или заказчик (например, для веб-студии это могут быть «seo услуги«). И смотрите в выдаче первые 3-5 страниц, отмечая:
- Количество официальных сайтов конкурентов.
- Количество контекстной рекламы (чем больше — тем больше соперничество).
- Качество и привлекательность сайтов конкурентов (чем лучше и современнее ресурс, тем дороже он стоит; наличие в выдаче качественных сайтов означает, что фирмы готовы вкладываться в рекламу серьезно).
Также вы можете прозондировать расходы соперников на контекстную рекламу, воспользовавшись инструментом Яндекс.Директ «Прогноз бюджета».
Кроме того, большую пользу могут принести следующие источники:
- Рекламные издания.
- Справочники.
- Издания крупных тематических выставок.
Это позволит выявить количество фирм-соперников и их примерные траты на рекламу; кроме того, с помощью этих методов можно определить, как они себя позиционируют (какие УТП предлагают своим клиентам).
Оценка консолидации рынка
Достаточно сложный процесс. Хороший способ ее выявления — проведение опроса среди целевой аудитории — «какой фирме, предоставляющей такие-то услуги, вы доверяете?».
Также можно постараться найти самый посещаемый корпоративный сайт в нише. Этот способ актуален пока не для всех бизнесов; интернет-доминирование не всегда означает полный успех.
При выявлении лидеров есть смысл глубже познакомиться с методами их работы. Есть смысл прикинуться потенциальным клиентом и прийти во «вражеский» стан офис.
Тенденции и тренды
Имеются в виду не те тренды, что учитывались при генерации идеи, а те, что присущи этому конкретному рынку.
Подходы универсальны: опросы, анализ статистики за несколько лет (оценить, к примеру, уровень спроса пять лет назад, три года назад и сейчас), поиск новых технологий и решений, которые могут (или не могут) изменить обстановку.